투자의 현인 워렌 버핏 포트폴리오 따라하기

워렌버핏의 버크셔 해서웨이  2022 Q4 포트폴리오 

수십개의 종목을 보유하고 있지만 Top 10 의 종목이 전체의 거의 90%를 차지합니다. 2022년 Q3 Top 10 종목과 비교했을 때 괄목하게 변화가 보이는 것은 1. 대만의 반도체 회사 TSMC을 4분기에 전략 매도했다는 점과 2. 정유회사인 옥시덴탈 회사의 지분을 높였다는 건데요. 최근 Q1에 옥시텐탈을 두번이나 추가 매수하여 23% 지분을 가지고 있는 대주주가 되었습니다. 마지막으로 Bank of America가 11.2%나 되는 거 보니 이번 실리콘밸리은행 사태로 적지 않은 타격을 받았을 거 같습니다. 

	Ticker	Name	Holding ($mil)	% of Portfolio
1	AAPL	Apple Inc.	116,305.00	38.90%
2	BAC	Bank of America Corporation	33,454.50	11.20%
3	CVX	Chevron Corporation	29,252.50	9.80%
4	KO	The Coca-Cola Company	25,444.00	8.50%
5	AXP	American Express Company	22,400.50	7.50%
6	KHC	The Kraft Heinz Company	13,256.60	4.40%
7	OXY	Occidental Petroleum Corporation	12,242.20	4.10%
8	MCO	Moody's Corporation	6,873.50	2.30%
9	ATVI	Activision Blizzard, Inc.	4,035.50	1.30%
10	HPQ	HP Inc.	2,807.30	0.90%

 

가치투자를 위한 추가 투자 분석 필요

이미 원유가격이 최고점을 찍고 내려오는 상황에서도 옥시덴탈을 이번분기에 두번이나 추가 매수한 것에 대해 고민해보고자 합니다. 여전히 원유 공급망이 풀리지 않은점과 중장기적으로 옥시센탈이 유일하게 탄소중립을 선언하며 친환경 흐름에 준비된 회사로 보이는 점이 플러스 요인일 것입니다. 이러한 점을 고려하여 현재의 가격이 15개월 만에 4배가 되어 최고점을 찍고 있는 상황에서 더 오를 룸이 있을지는 판단이 필요할 거 같습니다. 

 

이 이외에 40%에 육박하는 보유율을 가지고 있는 애플이 주가가 고점으로 유지되고 있는 상황에서 투자를 시작해야 할지도 추가 고민을 해 보도록 하겠습니다.